管理學大師彼得‧杜拉克（Peter F. Drucker）曾說：「企業的目的是創造顧客」，而創造顧客的首要法則就是了解你的顧客。我們傾聽市場的聲音，了解客戶的需求，提供對顧客有價值的服務，才是企業永續經營的不二法門。因為有客戶，才有更好的中租控股。
中租控股秉持「Service with Passion（用心服務）」的企業精神持續深耕台灣市場，積極拓展海外市場。期望以熱忱為本，不斷提升服務品質及效率，使各項服務更貼近客戶需求。因為有客戶，才有更好的中租控股，未來我們將秉持著「客戶成功的夥伴，經濟發展的推手」經營理念，朝亞太地區卓越的財務金融公司目標邁進，同時致力於開發多元化的創新服務與產品，引領租賃業創造服務價值。
產品服務以提供中小企業多元性的財務金融商品為核心業務，包含租賃、分期付款買賣、直接融資及應收帳款受讓等，並持續開發新產品包括能源服務（Energy Service Company，ESCO）、綠能服務、存貨融資業務等。
設計符合客戶需求的產品與服務是中租控股一直以來的堅持，以彈性化設計為準則，依據不同的客戶需求設計各種創新金融租賃產品與服務，並透過專業且確實的業務執行及嚴謹的風險管理，協助客戶規劃完善的租賃商品及資金運用。
為提供客戶最佳服務，中租控股旗下各子公司進行業務推廣時，除向客戶清楚說明產品服務資訊外，更進一步針對客戶基本資料、財務狀況、資金、設備需求目的、資金需求屬性、可承受風險程度及客戶產業背景等構面，同時考量內外環境狀況下，提出最適切的商品與方案建議。此外，更透過內部監督機制，依案件屬性針對每筆交易進行不同層級之內部徵審作業，確保交易合理性，同時也於雙方往來意願確立後，透過紙本合約的簽署明確規範雙方責任義務。
依據經濟部發布之《2020年中小企業白皮書》中提到，中小企業之存續期間多較短。2019年的中小企業經營年數達10年(含)以上比率僅達過51.32%。中小企業是經濟發展的重要基石，中租控股作為客戶成功的夥伴，經濟發展的推手，一直以來持續耕耘中小企業客戶，除協助中小企業透過租賃取得營運必需品之使用權，緩解自有資金購置設備的負擔外，同時提供中小企業營運週轉資金需求解決之道，提供其更便利、更快速且高品質的金融服務，進而滿足營運成長需求、改善財務結構。
歷年來，中租控股所服務的客戶數持續增加，2020年往來客戶數較2019年增加7%，突顯中租對於中小企業的重視與支持，亦希望藉由各式產品滿足中小企業之需求，進而協助中小企業之發展。再者，並配合政府政策，針對許多不易取得銀行體系資金的微型企業提供資金協助，透過簡化授信審查流程與風險模型建立，提升徵信審查放款效率，以支應其創業基金或營運週轉金時效所需，而「微型企業融資風險評估方法」更在徵授信資料庫不斷拓展及風險評估模式穩健發展下，獲得發明專利肯定。
從中小企業融資、微型企業融資，拓展到營建設備融資、車輛融資，更定期舉辦中小企業講座，透過講座分享成功經營策略與祕訣，強化中小企業公司治理機制，扶持中小企業更加成長茁壯。同時，延伸分期付款買賣業務，針對學生及年輕消費族群等較難提出財力證明，以至於沒有信用卡的群眾提供零卡分期的電子交易模式，降低年輕族群面臨資金有限卻無信用卡，而難以分期消費之困擾。在推出各項金融商品之際，除了期待成為產業成功的關鍵助力之外，也能落實普惠金融，持續為企業與個人提供有用且負擔得起的金融產品及服務。另外，中租也積極推動金融商品數位化，透過雲端數位平台之建立，以網路之力量擴大各金融商品的觸擊率，更加擴大及深化數位金融服務之普及率。
依循SASB規則，2020年中租控股承作的微型企業與個人放款的相關分類，如下表：
身心障礙者友善環境在中租控股之辦公室環境評估中列為重要項目，以內湖總公司為示範，大樓入口設有方便身心障礙者出入之無障礙坡道，且設置警衛亭以因應需協助之身心障礙者，以求軟硬體上的兼顧，皆能友善地服務身心障礙者。中租控股所承租的分公司大樓內部每層樓皆設有無障礙廁所，總數多達68間，達到友善環境之落實。針對台灣各地區分公司辦公室，也盡力挑選對身心障礙同仁友善之辦公大樓，打造無障礙的友善工作空間，是中租控股不斷努力的目標。軟體部分，則是依客戶需求提供最客制化的方式進行，考量身障者行動不便，針對身障客戶提供簽約對保到府服務，以最友善且便捷的方式提供申貸服務，軟硬體打造成為身心障礙友善環境是中租控股不斷努力的目標。
以成為「亞太地區卓越的財務金融公司」的中租控股，我們深知在發展中國家融資不易，為能更進一步服務亞太地區的中小企業、微型企業及個人，從1989年起，我們陸續在東協地區開設分公司及辦事處服務，目前為止已包含泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓和印尼等國家。承作業務從機器設備租賃及分期付款做起，隨著經濟發展需求，業務範圍擴及車輛及機車分期貸款、保險代理等以符合當地需求所設立。成立至今，中租控股累計服務逾10萬家中小企業、微型企業及供應鏈上下游之當地廠商和個人。
中租控股在法人金融、投資業務、零售銀行，針對授信對象皆設立完整監管機制，組織風險管理委員會針對各面向訂定風險政策，並設置審查委員會，於放貸前針對授信對象進行徵信評估與查核流程，強化評估機制，落實授信品質之把關。為善盡企業社會責任並考量客戶、股東利益以及金融永續性，中租在授信評估流程中加入ESG因子，要求授信企業必須承擔對員工、社會和環境的責任，並遵守企業道德、員工權益與關懷、環境保護等，致力降低ESG風險，以提升長期企業投資／放貸之價值。
中租控股致力推廣節能綠能產品，綠能價值鏈，逐步擴大相關事業發展，傳遞綠色概念，自2010年起推動節能服務融資，2011年設立節能融資單位，開展綠能融資和能源管理顧問服務。2010年推出「ESCO節能服務融資」，由專責單位與能源技術服務業（ESCO公司）策略合作，協助中小企業進行節能減碳工程，依據節能企業主或ESCO公司所提出之節能績效保證專案計劃或節能改善工程，規劃彈性的租賃或分期還款計劃，以滿足不同節能工程之融資需求。以分期租賃為基礎，結合節能服務、能源開發等綠能技術專長，提供客戶在企業工廠、辦公室、醫院、百貨賣場及學校等各類能源使用密集場所，導入節能計劃，以協助企業加入綠能企業行列。
2020年中租控股針對節能設備融資專案（例如：LED、雲端節能控制器、節電器、太陽能光電模組、光學節能日光燈具、變頻器等設備）共起租超過上百件融資租賃及分期付款案件，總融資金額超過20.5億新台幣。綠能產品除為環境保護及企業社會責任貢獻心力外，同時也為公司帶來長期且穩健的業績與收益。未來，也將持續複製台灣成功經驗，開發其他海外市場。
面對綠色金融浪潮以及全球邁向永續發展和低碳經濟之趨勢，中租控股作為資金提供者，除了提供節能設備融資專案外，也積極支持廢棄物處理、清除業、資源回收處理業等環保業者，將放貸資金投入環保產品及減少污染用途之廠商，2020年針對環保業者之總融資金額超過2.4億新台幣，透過對環保產業的持續放貸，對整體環境及汙染減輕與防制都能有所助益，中租控股盼能發揮金融影響力善盡社會責任並驅動永續金融之發展。
為推廣能源服務，更不定期舉辦中小企業節能論壇，針對節能融資議題進行探討，同時分享新形態綠色產業現況，提升中小企業對於環境保護的認知，共同落實節能減碳執行，同時，辦理授信業務時除追求合理收益確保股東權益外，亦盡力配合政府環境發展策略。提供商品及服務時，審慎結合環境發展策略，同時兼顧社會與公司利益。授信評估時對於實行或協助節能減碳、再生能源等綠色能源產業，因其具有較佳企業體質，除給予正面評價外，也鼓勵內部同仁積極推廣。
中租控股更積極配合政府5加2產業創新計畫，特別關注物聯網、生物醫學、綠能科技、新農業、循環經濟之五種新興產業，提供這些產業中近800家企業融資租賃、分期付款、資金貸餘等服務，在2020年共挹注61.75億新台幣資金，期盼一同點燃創新的火苗，帶動全面的產業創新，隨著計畫的進步推動及效應擴散，以達成整體經濟成長的目標，翻轉台灣整體的投資與產業發展環境。
由金融延伸推出5871中古設備網站，提供中古設備交易媒合，將原本要被淘汰中古設備能持續移轉運作，2020年度有290家供應商、315件設備上架，產生約325次的媒合商機，對中古設備資產的活化、永續運作上做出有效貢獻，目前5871中古設備網站也成為台灣第一大的專業中古設備交易網站。
永續金融的發展目前在中租控股業務中占有越來越重要之趨勢，響應世界節能減碳之潮流，台灣政府也推行低碳城市低污染政策，中租在推出機車貸款業務時也大力主推電動機車，贊同乾淨能源帶來予環境更友善的影響，透過機車分期讓更多民眾能夠入手電動機車，一同為改善空污進一份心力；2020年Gogoro掛牌數約14.5萬台，而透過中租進行Gogoro電動車分期約6,800台，占比約5%，代表每100台Gogoro中，即有5台來自中租分期，顯示中租積極推廣乾淨能源為環境盡一份心力，響應私有運輸工具低碳化目標。
中租控股對於節能減碳也提出更多解決方案，2019年推出的「卡車幫」APP，主要服務對象為傳統金融業中較少受到關注的卡車業車行及卡車司機族群，其中最關鍵的服務是「回頭車媒合服務」，以往卡車司機在完成每趟長途貨運的載送後，都是沒有載運任何貨物的狀態下原路返回出發地點，而「卡車幫」APP則提供卡車司機以及貨主一個媒合的平台，讓回程是空車的大貨車車主能順路幫需要載貨的貨主運送他指定的貨品。
自從「卡車幫」APP推出以來，甫推出便有單月平均300件媒合成功案件量，不只讓大貨車車主多了不少額外收入、貨主享有較便宜的運費；也因為有效的運用車輛資源，在無形之中幫助碳排放量的減少，推估2020年可以為地球減少75公噸的碳排放量（附註：以每月平均300件回頭車案件，距離為台北到台中之方式推估年度減碳量，年度減碳量之計算方式為：回頭車次數 × 每趟來回公里數 × 跑每公里的油耗 × 每公升油品的CO2 排放係數。），中租控股也因應政府法規，針對老舊柴油車提供貸款協助其汰舊換新，2020年共為2,049台貨車更換新車（截至2020年底承作金額約49.55億），透過老車舊換新可防制柴油空汙、削減黑煙、改善空氣品質，同時也減少能耗，為地球環境永續盡最大之努力。
中租零卡分期自推動以來，深受學生及社會新鮮人喜愛，為鼓勵無紙化繳款，節省不必要紙張浪費，會員可以透過APP進行繳款；2020年，推出行動APP供車輛分期舊戶能透過APP進行繳款，無需浪費紙張印出帳單，估計共節省逾600萬張A4紙，節省了3.84噸/CO2e碳排量。（附註：每包A4紙約500張，排碳量為3.2kg /CO2e。計算資料引用來源：產品碳足跡資訊網。）
中租控股秉持企業社會責任，為避免往來企業遭受不確定的意外損失，往來不動產擔保品設定時，均會要求客戶投保火險、水險、地震險；與企業提供之抵押設備標的物等亦須投保相關火險，以達基本保險保障；針對高風險產業，如：船舶業，針對其營運責任要求投保船東責任險及船殼險等，如2020船舶保險承作約47件，船殼險及抵押權人船舶利益保險（MII）保額約72.5億，船殼險保額約164.7億，可保障碰撞造成的船體或港灣損傷責任、船員死傷、船舶殘骸清除及可能造成的漏油事件汙染海洋之責任賠償，除可保障企業永續經營，更可為保護環境盡一份心力。
中租控股以其核心競爭力，作為商品「創新」基礎，同時兼顧企業社會責任下，開拓綠色市場，建立企業的綠色競爭力。2014年取得經濟部能源局太陽光電發電設備競標案，籌建太陽能發電廠，進行發電及售電業務。2015年成立中租能源開發公司，提供客戶節能服務，協助企業善盡綠能環保之社會責任，2016年起持續大幅自建與收購太陽能電廠，2018年太陽能電廠數已達破千座，為全台擁有最多太陽能電廠之企業，另於2017年結合共享經濟及金融科技推出【全民電廠－共享金融市集平台】，與社會大眾一起推動再生能源，共享發電效益，讓社會大眾參與再生能源普及化，至2020年底，共推出18案，社會大眾響應熱烈，完成銷售100%，預估20年發電量合計可達97,811,124（度）以上，同時善盡本公司響應綠能環保之企業社會責任。
為積極發展節能綠能產品，中租控股於2015年底成立中租能源開發公司，以向中小企業承租運用既有的雞舍與堆肥場屋頂，建置太陽能集電設備，2014年成功競標取得座落高雄市阿蓮2座太陽能電廠，2014年10月，以新台幣4.45億元，取得新日光子公司永旺能源所持有永唐71個太陽能電廠，其後大幅自建及收購電廠，截至2020年底合計擁有2,231座。電廠發電總容量達663.78MW（百萬瓦），較2019年成長約34%，預計每年可減少440,114公噸二氧化碳排放量，約為1,144座大安森林公園面積的吸碳量。（註：依農委會每公頃森林一年可吸碳15公噸換算，一座大安森林公園（25.8公頃）每年可吸碳384.6公噸。）
中租能源為有效管理眾多電廠，自行開發管理軟體，建立太陽光電智慧營運管理平台。除具有偵測故障並通知維修、及時接收日照與發電度數等基本監控與營運功能，也具備智慧維保服務功能，同時確保詳實的記錄電廠資訊，作為未來可信的鑑價依據，為評價上市櫃電廠企業價值的重要參考。
此外，為響應政府的綠色能源政策，2017年及2018年分別於企業內外部推廣「全民電廠－共享金融市集平台」方案，民眾可以直接參與投資興建電廠，透過認購太陽能板的方式，之後再依據發電量、售電金額讓投資者分配收益。全民參與投資太陽能電廠，除投資者有穩定的投資收益外，更可以增加國內電力來源，期望透過全民電廠可以提升台灣太陽能電廠普及率，解決台灣用電不足問題，也讓全民享利。中租控股與全民一起落實推動政府「支持綠能產業、發展綠色金融」政策，以行動力挺綠能產業發展。
同時因應未來能源使用型態的改變，中租能源開發公司也協助客戶在推動新能源創能、轉能、儲能領域的技術能源應用規劃，應用範圍包括智慧型電網、電動車、充電站及能源監控管理系統之應用，除持續推動節能減碳外，更進一步協助企業建構完整且創新的能源管理，以結合未來產業發展趨勢。
未來，中租控股將積極於創能領域，以電廠為主，計劃持續以自建或併購方式取得更多的太陽能電廠，以達經濟規模。除繼續深耕屋頂型市場，因應地面型成為主流的趨勢，廣泛全面性與業界合作，持續擴大電場規模，並確保綠色能源之穩定性，以落實環境永續性及社會責任之表現。
中租控股發展太陽綠能自創能、走向儲能，開啟永續之路並加入半導體產業協會SEMI「太陽光電公共政策倡議委員會（PV Public Advocacy Committee）」，並擔任副主委，期盼能凝聚業界共識，定期與相關政府單位互動，於2019年首次發表「太陽光電公共政策建言書」，積極代表台灣太陽光電產業發聲。(參考網站：太陽光電公共政策倡議委員會http://www1.semi.org/zh/node/78141)
另外，中租能源也加入「太陽光電發電系統商業同業公會」，將更積極的連結產業、政府與智庫，同時運用多方資源積極推廣綠能知識，提高全民對綠能的認同與投入，以促進台灣達成能源多元化與自主供應的目標。
電流業者、銀行金流合作打造的綠電交易平台，於 2021年3月12日，舉行MOU簽署儀式，中租能源副總經理謝明宏一同與會（左四），支持綠電交易平台的啟用，加速綠電交易，推動綠色產業供應，為環境而努力。
2020年由公司邀請同仁，並透過官方臉書的宣傳，一起參與「Earth Hour 地球一小時」，一同在3月28日晚上8:30和全球關燈一個小時，一起守護地球。該活動針對二氧化碳排放逐年增加，導致溫室效應及氣候變遷，2007年由世界自然基金會（WWF）發起地球一小時活動，呼籲地球上每個人藉由響應關燈減碳愛地球。
這場全球最大環境群眾運動「Earth Hour地球一小時」活動，已集結188個國家、區域與超過1萬8,000多個世界地標，上億的地球公民在當天用「自己的力量」保護地球，讓隨手關燈的一小步，成就綠色地球的一大步，透過每個人的一己之力，共同為健康的生活環境努力。
客戶的意見是中租控股進步的關鍵，為了解客戶對各項產品及服務滿意度，進而提升服務品質，每年度旗下中租迪和及合迪公司持續針對客戶進行滿意度調查，在調查過程納入產品及服務需求探詢，期望根據各個構面所得資訊做為服務流程改進及服務開發之依據，同時藉此檢視服務提供是否符合客戶需求。
2020年針對約5,428名企業客戶，進行9項客戶滿意度指標調查，其中包括服務態度、產品說明、對保正確性、服務效率、售後服務、產業瞭解、整體表現、再次往來、推薦他人等面向，同時使用指標滿意度量化轉換機制，以實際回覆件數計算滿意，2020年中租迪和（含合迪）之平均整體滿意程度占比為95.8%，顯示客戶對於公司整體服務滿意度皆達9成以上。
於調查結束後，除量化分析各項指標客戶滿意程度，更從質化角度針對特殊個案進一步了解。客戶於各項滿意度調查指標反應的聲音，皆提供相關單位作為檢討改善之參考依據，同時針對特殊個案質化分析之結果，排除不可控面向（如：風險考量）後，也啟動相關因應措施及流程改善。
此一相關內容並納入經營管理委員會議討論議題，期望透過多元溝通管道的建立，能傾聽更多來自客戶的聲音、了解客戶真實的需求，提出最適切的改善之道，以提供客戶最卓越的服務為目標。
中租控股重視不同面向的各種想法，除積極蒐集客戶意見，內部對於員工建議或是任何創新想法皆採開放態度，更建立員工提案制度，透過獎勵方式提供一創新提案平台，鼓勵員工提出創新想法，期望藉由提案制度的推行，讓員工的想法有具體實踐的機會，永遠比客戶更早一步想到客戶的需要。
推出新商品服務前，皆依內部程序進行適法性評估與建議，以確認符合相關法令，凡對外行銷廣告、公關新聞或徵才等主題以印刷、電子（檔案或網頁）或影音等形式傳播，全數皆須符合公司所制定之內部審查及管理流程，亦經相關單位審核其適法性，以保障接受者知的權益並維繫公司信譽及形象。上線後更依客戶意見及同仁回饋隨時調整修正，堅持以符合客戶需求為產品服務設計的唯一目的。
為有效推動資訊安全工作，爰依據本公司「資訊安全政策辦法」設置「資訊安全委員會」，負責掌理公司資訊安全推動及治理、資安風險監督管理及重大資安事件呈報等事項。該委員會每年至少召開會議一次，並得視需要隨時召開會議，重大決議會向董事會報告。
為強化資訊安全管理，建立安全及可信賴之資訊作業環境，確保資料、系統、設備及網路安全， 考量相關業務發展及需求，訂有「資訊安全政策」，並依政策所述相關事項訂定「資訊安全管理要點」及其他管理規範及建立控制制度，相關政策內容可參閱官網之公司治理重要公司章程。 （http://www.chaileaseholding.com/ugC_Chapter.asp）
本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第8條及第 9 條規範訂定電腦化資訊系統處理相關之資訊循環及其他管理環境（含個人資料保護管理）之內部控制制度及相關作業規範。同時依處理準則第 13 條之要求，每年將資通安全檢查列入年度稽核計畫之稽核項目。
中租的資訊服務處理流程管理，從使用者端資訊服務需求到最後完成上線或問題需求解決，以資產管理為根本，建立需求管理、事件管理、問題管理、變更管理、需求單管理、上線管理、知識管理、可用性管理，輔以風險管理為導向，做好嚴格的把關
隨著網路威脅增加及攻擊方式日漸複雜，衍生出許多企業資訊安全問題，政府及主管機關也愈見增加對企業應強化資訊安全風險管理之要求。然而威脅與攻擊的防範，除了運用科技工具以外；內部人員的資訊安全意識宣導與教育，更是資訊安全政策是否落實的一大關鍵成功因素。有鑑於此，新人到任時除了提供相關內部專業業知識傳授外，也同時要求必需完成相關的資訊安全教育訓練，以達到防範未然，整體完訓率為100%。已加入公司之員工亦已完成相關資安訓練要求，其覆蓋率為100%。
資訊單位提供閘道與端點防護功能，並有病毒程式隔離警訊，也透過網路流量管控與分析，進一步偵測外部可疑入侵行為。
每年進行四次的災難復原演練，其中包含兩次的異地環境系統復原演練，一次資訊單位復原演練及一次資訊單位與前後台同步異地復原演練。讓企業內部的系統與資料，能有最佳的保護措施，藉由合理的手段與方法，盡可能地縮短系統中斷的復原時間，並且降低營運中斷所造成的資料損失。2020年沒有因資訊設備問題遭受裁罰或遭受營運損失之事件。
有鑑於資訊安全為企業營運重大風險議題，為預防及因應資安事件可能帶來的衝擊，已於2021年導入ISO 27001資訊安全管理制度（ISMS），並預計2022年申請外部驗證。針對組織內所使用的資訊建構一個資訊安全管理體系，以妥善保護資訊的機密性、完整性和可用性，在企業追求持續營運之際，並符合國際標準之管理制度，以達成組織營運安全之目標，進而增強客戶信賴，成為最可靠的合作夥伴。
個人資料保護法新法施行前，本公司已具備維護個資之安全機制，包含制定「資料分級管理辦法」、「個人資料保護要點」、「資訊安全政策」、「資訊安全管理要點」等規範，明確制定個人資料之授權、使用、儲存、管理及銷毀等應遵循之保護程序，同時為展現高度重視客戶個人資料安全的堅持與承諾，並設立個人資料保護小組，確保落實個資法之執行。
關於個資保護本公司設有三道防線控管，以確保個資之蒐集、處理或利用均符合外部法令及內部規定：
本公司致力於強化資訊安全管理，依據內外部相關規範法規，對公司內所有資訊領域建立適當保護措施，並定期審查規範之合宜性防止客戶個人資料不當外洩，以降低遭主管機關裁罰以致損害本公司商譽之風險。
中租控股及各子公司非常重視客戶資訊安全及個人資料保護，於客戶提供個人資料時，即請求客戶簽立「蒐集、處理及利用個人資料告知書」，並嚴格控管客戶個人資料之使用，如須跨產品或對於將客戶個人資料用於非主要蒐集目的之情形，僅限於在符合法令與客戶同意之前提下進行，且依以下原則辦理：
1. 均遵守政府相關法令及資訊管理原則。
2. 客戶個人資料嚴密保存於中租控股及各子公司或其所委託具有高度安全性、穩定性之資訊保管資料儲存系統中。
3. 資料之取得與使用必須在中租控股及各子公司訂定之資料授權範圍內，始可進行。
4. 已採用適當技術及組織安全措施，保障客戶個資免遭遺失或任何非法處理。
5. 客戶個人資料不會提供給中租控股及各子公司告知客戶之對象以外之任何人，惟經司法單位或其他主管機關依法並透過正式且合法之程序要求時，則不在此限。
此外，藉由資訊人員依照個資安全保護與作業風險等級，進行必要系統之個資遮蔽作業及控管個資之二次使用。依據不同的業務範圍，設定同仁接觸資料權限。並實施USB儲存裝置封鎖管理，降低隨身碟USB管道資料外洩的風險，以利資料複製行為之管控與審查。客戶資料內部的傳遞也制定嚴格規範加強控管，並由內部稽核單位定期檢視，確保所有管控機制有效落實，目前並無個人資料洩露之情事（包含個人資料PII，如姓名、身分證字號等可區分或追蹤至個人之資訊）。
為確實保護客戶資料，一般同仁須接受個資保護與營業秘密法令遵循教育訓練，以供同仁學習參考，培養個資維護意識，落實資安及個資保護觀念於日常作業中。並要求員工務必善盡保密及保管責任，內部除嚴格實施管理規範，更逐步建置稽核軌跡與紀錄追蹤系統，並將個資安全之稽核檢查機制納入年度資安檢查與內部控制自行評估作業中，透過全面性與各構面的查核，提升同仁客戶資料保護及遵循法令意識與行為。本公司及各子公司稽核單位應依規定辦理個人資料保護之執行情形之查核。如法令另有規定或主管機關要求，各子公司亦得視實際需要，委聘獨立第三方辦理前項規定事項之查核，並提具查核意見。於2020年本公司無任何導致客戶個資外洩之資安違規事件發生，且無任何經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴發生。
未來將持續透過優化電子郵件安全檢核機制、強化客戶資料保護機制、進化現有資安保全機制及設立專責資訊安全官四構面全面提升資安保護層級，建立安全及可信賴之作業環境。對於客戶資料之蒐集目的、使用方式及相關權益的行使，均於告知事項同意書或契約中載明，協助客戶充分了解雙方權利義務。
公司個資保護之專責人員依據公司相關規範適切處理與回覆，並制定及修改規範內容，同時加強內部政策宣導，且作成個案編撰、教學，透過作業流程的改善及內部規範的嚴格實施降低客戶訴怨發生機率。
